兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一1米等于多少mm 1米等于多少厘米下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

1米等于多少mm 1米等于多少厘米　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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