兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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