因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要(三公里是多少米，三公里是多少米yào)有旺宏、华邦等(三公里是多少米，三公里是多少米děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年(nián)的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河三公里是多少米，三公里是多少米创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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